Hoe: Wello Field Service Management integreren met Dynamics 365 Business Central

Integratieproces

Installatievereisten

• Authenticatie: Gebruik Azure AD tenant-gegevens of Basic Authentication.
• Entiteitselectie: Kies welke entiteiten gesynchroniseerd moeten worden, zoals klanten, artikelen en prijslijsten.
• Configuratie: Stel voorkeuren in voor gegevensstromen en synchronisatie.

Gegevensmapping

Vooraf gedefinieerde mappings zorgen ervoor dat BC365-velden aansluiten op Wello-velden:

Artikelen:

• BC365 item.id → Wello article.id
• BC365 item.inventory → Wello article.physical_stock

Klanten:

• BC365 customers.displayName → Wello contact.lastname
• BC365 customers.id → Wello contact.company_id

Facturen:

• Wello invoice_details.article_id → BC365 salesInvoiceLines.itemId

API-eindpunten

De integratie maakt gebruik van BC365’s API voor real-time gegevensupdates. Voorbeelden:

• Items ophalen: GET https://api.businesscentral.dynamics.com/v2.0/{environment_name}/api/v1.0/companies({id})/items
• Verkooporders verzenden: POST https://api.businesscentral.dynamics.com/v2.0/companies({id})/salesOrders
• Updates volgen: Gebruik lastModifiedDateTime voor incrementele updates.

Prijzen en Kortingen

BC365-prijsregels worden ondersteund, waaronder:

• Klantspecifieke prijzen: Overschrijft standaardprijzen voor individuele klanten.
• Groepsprijzen: Past kortingen of prijzen toe op specifieke groepen.
• Standaardprijzen: Wordt gebruikt wanneer er geen speciale prijzen zijn gedefinieerd.

Wello consolideert de prijsgegevens van BC365 in één prijslijst om ervoor te zorgen dat de beste prijs correct wordt toegepast.

Voorraadminimapping

Voorraadlocaties in BC365 worden gesynchroniseerd met Wello-locaties. Belangrijke mappings:

• BC365 locatie: locations.id → Wello locatie: article_stock_location.id
  Voorraadgegevens worden weergegeven in de Wello-app, zodat technici inventarisdetails op locatie kunnen bekijken.

Geavanceerde Functies

Factuurbeheer

Facturen van Wello kunnen worden geëxporteerd naar BC365 als:

• Verkoopfacturen: Voor directe facturatie.
• Verkooporders: Voor flexibele financiële workflows.
  Facturen bevatten nauwkeurige prijzen, kortingen en optionele notities volgens het BC365-formaat.

Bijlagen

Documenten zoals service rapporten kunnen worden doorgestuurd naar BC365-verkooporders of -facturen via het documentAttachments-eindpunt.

Implementatieworkflow

Checklist voor Voorafgaande Implementatie

• Zorg ervoor dat de BC365 API actief en toegankelijk is.
• Verstrek geldige Azure AD-referenties.
• Ken de nodige rechten toe om gegevens te openen en te bewerken.

Implementatiestappen

1. Installeer de Connector: Gebruik de Wello Marketplace om de integratie in te stellen.
2. Authenticatie: Geef credentials op voor OAuth of Basic Authentication.
3. Instellingen Configureren: Stel synchronisatie in voor klanten, artikelen, facturen en andere gegevens.
4. Integratie Testen: Controleer of gegevens correct tussen systemen stromen.
5. Continue Synchronisatie Inschakelen: Activeer achtergrondupdates voor real-time synchronisatie.

Praktijkvoorbeeld

Een servicebedrijf gebruikt Wello voor field service werkorders en BC365 voor financiële operaties. De integratie zorgt ervoor dat:

• Klantgegevens automatisch van BC365 naar Wello worden gesynchroniseerd.
• Werkorders die in Wello zijn bijgewerkt, facturen genereren in BC365.
• Real-time voorraad- en prijsupdates zorgen voor nauwkeurig voorraadbeheer.

Resultaten:

• Facturen worden sneller gegenereerd, wat de cashflow verbetert.
• Voorraadgegevens zijn nauwkeuriger.
• Teams werken beter samen dankzij gesynchroniseerde gegevens.

Voordelen van Integratie

• Eenvoudige Integratie: De native Wello-connector werkt direct met BC365 voor snelle en betrouwbare installatie.
• Automatisering: Vermindert handmatige gegevensinvoer en fouten.
• Nauwkeurige Gegevens: Zorgt ervoor dat records altijd up-to-date zijn.
• Snelle Facturatie: Verkort de facturatiecycli.
• Betere Coördinatie: Verbetert workflows tussen veldteams en backoffice-systemen.

Conclusie

De integratie van Dynamics 365 Business Central met Wello Solutions vereenvoudigt het beheer van field service en ERP-systemen. Met de native connector van Wello is eenvoudige installatie, betrouwbare synchronisatie en verbeterde operationele workflows gegarandeerd. Bedrijven besparen tijd, verminderen fouten en bieden een betere service aan hun klanten.