Technische Specificaties voor het Integreren van Dynamics 365 Business Central met Wello Solutions
Overzicht
De integratie van Dynamics 365 Business Central (BC365) met Wello Solutions maakt een eenvoudige en betrouwbare tweerichtingsgegevensoverdracht mogelijk tussen field service management en enterprise resource planning (ERP). Wello Solutions biedt een native connector voor BC365, waardoor directe integratie mogelijk is zonder aanvullende tools of complexe instellingen.
Belangrijkste Kenmerken
1. Native Connector voor BC365
De Wello-BC365-integratie maakt gebruik van een native connector die direct werkt met BC365. Dit vereenvoudigt het proces door:
- Snelle installatie met minimale stappen.
- Veilige communicatie met de BC365 API’s.
- Efficiënte prestaties door een directe verbinding.
2. Tweerichtingsynchronisatie
De integratie ondersteunt gegevensstromen in beide richtingen voor:
- Klanten, Contacten en Artikelen: Zorgt voor consistente gegevens tussen BC365 en Wello.
- Voorraadniveaus en Prijslijsten: Houdt voorraad en prijzen in real-time up-to-date.
- Werkorders: Voltooide werkorders in Wello worden omgezet in verkooporders of facturen in BC365, inclusief details zoals onderdelen, uren en notities.
3. Snellere Facturatiecycli
Deze integratie maakt facturatie op dezelfde dag mogelijk door automatisch facturen te genereren in BC365 op basis van voltooide Wello-werkorders.
Integratieproces
Installatievereisten
- Authenticatie: Gebruik Azure AD tenant-gegevens of Basic Authentication.
- Entiteitselectie: Kies welke entiteiten gesynchroniseerd moeten worden, zoals klanten, artikelen en prijslijsten.
- Configuratie: Stel voorkeuren in voor gegevensstromen en synchronisatie.
Gegevensmapping
Vooraf gedefinieerde mappings zorgen ervoor dat BC365-velden aansluiten op Wello-velden:
Artikelen:
- BC365 item.id → Wello article.id
- BC365 item.inventory → Wello article.physical_stock
Klanten:
- BC365 customers.displayName → Wello contact.lastname
- BC365 customers.id → Wello contact.company_id
Facturen:
- Wello invoice_details.article_id → BC365 salesInvoiceLines.itemId
API-eindpunten
De integratie maakt gebruik van BC365’s API voor real-time gegevensupdates. Voorbeelden:
- Items ophalen: GET https://api.businesscentral.dynamics.com/v2.0/{environment_name}/api/v1.0/companies({id})/items
- Verkooporders verzenden: POST https://api.businesscentral.dynamics.com/v2.0/companies({id})/salesOrders
- Updates volgen: Gebruik lastModifiedDateTime voor incrementele updates.
Prijzen en Kortingen
BC365-prijsregels worden ondersteund, waaronder:
- Klantspecifieke prijzen: Overschrijft standaardprijzen voor individuele klanten.
- Groepsprijzen: Past kortingen of prijzen toe op specifieke groepen.
- Standaardprijzen: Wordt gebruikt wanneer er geen speciale prijzen zijn gedefinieerd.
Wello consolideert de prijsgegevens van BC365 in één prijslijst om ervoor te zorgen dat de beste prijs correct wordt toegepast.
Voorraadminimapping
Voorraadlocaties in BC365 worden gesynchroniseerd met Wello-locaties. Belangrijke mappings:
- BC365 locatie: locations.id → Wello locatie: article_stock_location.id
Voorraadgegevens worden weergegeven in de Wello-app, zodat technici inventarisdetails op locatie kunnen bekijken.
Geavanceerde Functies
Factuurbeheer
Facturen van Wello kunnen worden geëxporteerd naar BC365 als:
- Verkoopfacturen: Voor directe facturatie.
- Verkooporders: Voor flexibele financiële workflows.
Facturen bevatten nauwkeurige prijzen, kortingen en optionele notities volgens het BC365-formaat.
Bijlagen
Documenten zoals service rapporten kunnen worden doorgestuurd naar BC365-verkooporders of -facturen via het documentAttachments-eindpunt.
Implementatieworkflow
Checklist voor Voorafgaande Implementatie
- Zorg ervoor dat de BC365 API actief en toegankelijk is.
- Verstrek geldige Azure AD-referenties.
- Ken de nodige rechten toe om gegevens te openen en te bewerken.
Implementatiestappen
- Installeer de Connector: Gebruik de Wello Marketplace om de integratie in te stellen.
- Authenticatie: Geef credentials op voor OAuth of Basic Authentication.
- Instellingen Configureren: Stel synchronisatie in voor klanten, artikelen, facturen en andere gegevens.
- Integratie Testen: Controleer of gegevens correct tussen systemen stromen.
- Continue Synchronisatie Inschakelen: Activeer achtergrondupdates voor real-time synchronisatie.
Praktijkvoorbeeld
Een servicebedrijf gebruikt Wello voor field service werkorders en BC365 voor financiële operaties. De integratie zorgt ervoor dat:
- Klantgegevens automatisch van BC365 naar Wello worden gesynchroniseerd.
- Werkorders die in Wello zijn bijgewerkt, facturen genereren in BC365.
- Real-time voorraad- en prijsupdates zorgen voor nauwkeurig voorraadbeheer.
Resultaten:
- Facturen worden sneller gegenereerd, wat de cashflow verbetert.
- Voorraadgegevens zijn nauwkeuriger.
- Teams werken beter samen dankzij gesynchroniseerde gegevens.
Voordelen van Integratie
- Eenvoudige Integratie: De native Wello-connector werkt direct met BC365 voor snelle en betrouwbare installatie.
- Automatisering: Vermindert handmatige gegevensinvoer en fouten.
- Nauwkeurige Gegevens: Zorgt ervoor dat records altijd up-to-date zijn.
- Snelle Facturatie: Verkort de facturatiecycli.
- Betere Coördinatie: Verbetert workflows tussen veldteams en backoffice-systemen.
Conclusie
De integratie van Dynamics 365 Business Central met Wello Solutions vereenvoudigt het beheer van field service en ERP-systemen. Met de native connector van Wello is eenvoudige installatie, betrouwbare synchronisatie en verbeterde operationele workflows gegarandeerd. Bedrijven besparen tijd, verminderen fouten en bieden een betere service aan hun klanten.
